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I make you laugh
when you're blue,
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that way I can be close to you,
from the start I play a part.
While I make you laugh,
someone else thrills your heart
That's the way of a clown
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That's the way of a clown
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It's the part I must play
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That's the way of a clown
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I laugh with tears in my eyes
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Like a clown, I wear a disguise
Won't let you know, I love you so
You love someone else,
so on with the show
That's the way of a clown
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That's the way of a clown
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It's the part I must play
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That's the way of a clown
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In my heart I keep praying,
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that someday he'll come to me.
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But as I masquerade,
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I'm afraid it never can be.
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Pity me, that's the way of a clown.
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That's the way of a clown.
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It's the part I must play.
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Oh, that's the way of a clown
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It's the part I must play
Barry Mann 
